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La industria solar de los Estados Unidos se ha enfrentado últimamente a tiempos difíciles gracias a las limitaciones de la cadena de suministro y el aumento de los costos para los desarrolladores. Un nuevo informe de la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA) y Wood Mackenzie dice que se espera que el mercado estadounidense crezca un 25% menos de lo previsto anteriormente durante 2022 debido a una serie de vientos en contra. De hecho, los costos relacionados con los proyectos solares a escala de servicios públicos habían disminuido en un 12% entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2021, pero el reciente aumento en el precio de los materiales ha borrado dos años de disminuciones de costos.
La industria también se enfrenta a la oposición desde dentro: en una decisión conocida como NEM 3.0, los reguladores de California han propuesto cambios significativos en el programa de incentivos solares del estado, incluida la reducción de los pagos a los clientes solares por el exceso de energía que generan, conocido como medición de energía neta.
Además, se han adoptado no menos de 100 ordenanzas en 31 estados que bloquean o restringen nuevasinstalaciones deenergía solar, eólica y otras energías renovables, y al menos 152 de estos proyectos han sido impugnados en 48 estados.
Elmercado solar de los Estados Unidos nunca ha experimentado tantas dinámicas opuestas. Por un lado, las restricciones de la cadena de suministro continúan aumentando, poniendo en riesgo gigavatios de proyectos. Por otro lado, la Ley Build Back Better [y la extensión del Crédito Tributario a la Inversión] sería un importante estimulante del mercado para esta industria, estableciendo la certeza a largo plazo de un crecimiento continuo",dijo Michelle Davis, analista principal de Wood Mackenzie.
La situación no podría ser más diferente en India, el tercer mayor emisor de carbono del mundo después de Estados Unidos y China. El gobierno indio está trabajando duro para desarrollar el sector solar local, incluido el corte de lazos con su mayor proveedor de equipos solares, China. El gobierno indio está implementando fuertes aranceles de importación de energía solar y prometiendo cientos de millones de dólares en subsidios para las empresas que construyen fábricas en el país.
Y los empresarios indios están aceptando el llamado de la movilización.
Cortar lazos con China
Hasta hace poco, los desarrolladores de energía renovable de la India se centraban en la construcción de granjas solares masivas utilizando paneles baratos importados de China. Pero ahora, en un giro abrupto, el mayor desarrollador solar del país, ReNew Energy Global PLC (RNW. O), planea fabricar los paneles y componentes en sí, parte de una campaña total de la India para romper el bloqueo de China en la cadena de suministro solar. La compañía respaldada por Goldman Sachsplanea tener su primera fábrica depaneles solares en el estado de Gujarat en funcionamiento para fines del próximo año y también ha solicitado $ 260 millones en ayuda del gobierno indio para expandirse en la fabricación de las delgadas obleas de polisilicio que van en esos paneles. Las razones de ReNew son simples y directas:
"Sicontinuamos importando módulos solares de China, entonces estamos intercambiando un tipo de dependencia energética, del petróleo del exterior, a módulos solares que también provienen del exterior",ha declarado Sumant Sinha, presidente y director ejecutivo de ReNew.
"Nosgustaría controlar la cadena de suministro",ha declaradoManoj Upadhyay, CEO de Acme Solar Holdings Ltd (ACMO.BO). Acme es un gran desarrollador solar indio que propone invertir en instalaciones de fabricación de paneles.
Mientras tanto, las relaciones entre India y China se han deteriorado drásticamente después de una escaramuza fronteriza el año pasado que dejó al menos dos docenas de soldados muertos.
India es el tercer mayor comprador de módulos solares de China, con ~ 85% de sus equipos solares importados de China. La mayoría de las instalaciones solares en los Estados Unidos, aproximadamente el 80 por ciento, utilizan paneles importados, aunque la mayoría provienen de Malasia (36%) y Corea del Sur (21%), con China, Tailandia y Vietnam contribuyendo cada uno con un 8-9% cada uno.
India planea luchar contra el cambio climático con un aumento masivo de la energía renovable. En la conferencia climática COP26 del mes pasado en Glasgow, el primer ministro indio, Narendra Modi, se comprometió a eliminar las emisiones netas de carbono para 2070 y también dijo que India cumplirá con la mitad de sus requisitos de energía con energía renovable para 2030. El país planea más que triplicar la capacidad solar a 450 gigavatios en la próxima década, lo que equivale a alrededor del 40% de lo que el mundo entero ha instalado ahora. Pero el país tiene la intención de hacer esto principalmente creando su propia industria solar nacional y evitando depender más de un rival regional clave.
Otras empresas indias están optando por algunas fusiones y adquisiciones.
En octubre, el conglomerado gigante de la India, Reliance Industries (NSE: RELIANCE),anunció dos acuerdos para comprar capacidad solar. Reliance, a través de su subsidiaria Reliance New Energy Solar Ltd (RNESL), está comprando el fabricante de paneles solares con sede en Noruega REC Solar Holdings por $ 771 millones de China National Bluestar (Group) Co Ltd y una participación de hasta el 40% en Sterling y Wilson Solar de la India.
Propiedad del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, Reliance ha anunciado planes para invertir 10.100 millones de dólares en energía limpia en tres años. El gigante de la refinación planea construir una capacidad solar de al menos 100 gigavatios (GW) para 2030, lo que representa más de una quinta parte del objetivo de la India de instalar 450 GW para fines de esta década.
Mientras tanto, las empresas extranjeras están dando el salto a la fabricación en la India debido a los fuertes aranceles que aumentarán el costo de los paneles importados en un 40%. Un buen ejemplo de ello es el fabricante estadounidense First Solar Inc. (NASDAQ: FSLR) — En julio, la compañía anunció planes para una fábrica de $ 684 millones y 3.3 gigavatios en Tamil Nadu, financiada principalmente por un préstamo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.
"Siquisiéramos tratar con India como mercado, habría sido imposible con los aranceles",dijo elCEO de First Solar, Mark Widmar. Más de una docena de empresas han solicitado ayuda del gobierno indio para construir alrededor de 19 gigavatios de capacidad de paneles solares para 2023.
Sin embargo, desacoplarse de China es más fácil decirlo que hacerlo.
Según estimaciones de la consultora energética Wood Mackenzie, China actualmente suministra hasta tres cuartas partes de los equipos de fabricación solar mundial, desde el polisilicio crudo hasta los omnipresentes paneles negros. China actualmente tiene alrededor de 240 gigavatios de capacidad de fabricación de paneles solares, casi 10 veces lo que se pronostica que tendrá la India cuando finalice su ronda de construcción de fábricas respaldadas por el gobierno.
En segundo lugar, las tarifas solares anteriores de la India han sido demasiado bajas y de corta duración para ser efectivas. La industria solar de la India podría enfrentar costos crecientes, fábricas sangrando dinero en efectivo y desarrolladores solares que se quedan sin suministros si el impulso continuo del gobierno por la independencia solar falla.
Algunos detractores ya están cuestionando cuán realista es realmente la búsqueda de la India por la independencia solar.
"Loschinos han sido súper agresivos en escala, desarrollo de tecnología y precios y es realmente difícil competir con ellos. Entonces, ¿por qué lo harías? Estás luchando con, efectivamente, el gobierno chino",ha planteado Tim Buckley, quien rastrea las finanzas energéticas en el sur de Asia en el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero sin fines de lucro.