Las grandes petroleras están gastando mucho dinero en energía limpia

• El gasto global en energía limpia aumentó un 27 por ciento en 2021, alcanzando un récord de $ 755 mil millones según un informe de Bloomberg New Energy.

• Las compañías de petróleo y gas están desempeñando un papel cada vez más importante en este sector, con productores de petróleo y gas aguas arriba que completan 81 acuerdos de energía limpia en 2021.

• Una mayor variedad de sectores de energía limpia están recibiendo atención de las grandes empresas de petróleo y gas, con un enfoque renovado en el hidrógeno, la carga de vehículos eléctricos y los proyectos de biocombustibles.

Con la transición energética ahora en pleno apogeo, los sectores de energía verde y baja en carbono han estado experimentando entradas de inversión récord a medida que los gobiernos, así como los sectores público y privado, duplican los objetivos climáticos. En 2021, el gasto global en energía verde subió un 27% interanual a un récord de $ 755 mil millones según un informe de Bloomberg New Energy. Eso se compara favorablemente con las inversiones anuales mundiales en energía, que se estima que han aumentado un 10% interanual a USD 1,9 billones, en línea con los niveles anteriores a la crisis.

En el pasado, las compañías de combustibles fósiles han sido repetidamente criticadas por "lavado verde" y dedicar solo cantidades minúsculas de sus enormes presupuestos de capex a la energía renovable. Pero esa tendencia ahora parece estar cambiando.

Según un informe del observador de ombligos de inversión en energía Evaluate Energy, las fusiones y adquisiciones globales upstream alcanzaron un récord de $ 144 mil millones en 2021 con Woodside Petroleum (OTCPK: WOPEF), Santos (OTCPK: STOSF) y BHP Group (NYSE: BHP) realizando fusiones internacionales multimillonarias, mientras que Pioneer Natural Resources ( NYSE: PXD), ConocoPhillips (NYSE: COP) y Continental Resources (NYSE: CLR) hicieron enormes adquisiciones en el Pérmico y decenas de compañías de gas se unieron a la ola de consolidación en los Estados Unidos.

Pero ha surgido una tendencia aún más interesante: el año pasado, las compañías tradicionales de petróleo y gas se encontraban entre las más activas cuando se trataba de llegar a acuerdos e inversiones en energía verde. 

Los productores de petróleo y gas aguas arriba alcanzaron un total de 81 acuerdos de energía verde en 2021, los más activos de los cuales fueron Shell Plc.  (NYSE:RDS. A), Eni S.p.A (NYSE:E), BP Plc.  (NYSE:BP), TotalEnergies SE (NYSE:TTE) y Chevron (NYSE:CVX). Otro hallazgo interesante fue que un mayor número de sectores emergentes han estado ganando terreno, incluidos los proyectos de producción de hidrógeno, la carga de vehículos eléctricos y los biocombustibles.

Fuente: Evaluar la energía

#1. Shell Plc

Según Evaluate Energy, Shell acordó 10 acuerdos de energía verde/baja en carbono

en 2021, lo que la convierte en la empresa más activa entre todos los productores de petróleo y gas. 

Las inversiones de la compañía fueron muy diversas, con no más de tres acuerdos relacionados con cualquier sector individual. La mitad de sus acuerdos giraban en torno a la energía eólica y solar, pero también tenía acuerdos en los sectores de vehículos eléctricos, biocombustibles y energía minorista a nivel mundial. 

Shell acordó cuatro nuevos acuerdos solo en el 4T, de los cuales dos fueron en el sector de servicios solares de Estados Unidos. Primero, adquirió una compañía de servicios de energía solar de tecnología limpia, Cleanloop, a través de una subsidiaria solar de los Estados Unidos. Luego adquirió un gran desarrollador de almacenamiento solar y de energía a gran escala, Savion LLC, del Grupo de Inversión Verde de Macquarie. Los otros dos acuerdos del 4T fueron en el sector eléctrico minorista australiano y el sector eólico marino irlandés.

Shell ha acelerado el ritmo de desinversión de sus activos de petróleo y gas y se está preparando para vender participaciones en dos grupos productores de gas natural en el Mar del Norte británico, según Reuters.

El complejo Clipper Hub y Leman Alpha podrían alcanzar hasta $ 1 mil millones por el supermajor.

Shell ha vendido una serie de activos ascendentes envejecidos en el Mar del Norte en los últimos años, incluida una venta de $ 3.8 mil millones a Harbour Energy (OTCPK: PMOIF) en 2017.

#2. Pensión SpA

La mayor compañía integrada de petróleo y gas de Italia, Eni S.p.A, cerró nueve acuerdos de energía verde en 2021, seis de los cuales fueron eólicos o solares. Los acuerdos podrían resultar en que la cartera combinada de energía eólica y solar de Eni en Italia, Francia, España y el Reino Unido crezca en más de 5 GW en capacidad anual, en caso de que todos los proyectos relacionados lleguen a su finalización.

Eni aceptó dos de sus acuerdos en el 4T. Adquirió una participación del 20% en el proyecto Dogger Bank Wind Farm C del Reino Unido de Equinor (NYSE: EQNR) y SSE por £ 70 millones cada uno. La participación combinada representa alrededor de 240 MW de capacidad total. El proyecto es la tercera fase del parque eólico marino más grande del mundo (3,6 GW) y actualmente está en construcción. La producción de esta fase en particular está programada para comenzar en 2025.

En noticias separadas, Var Energi, un productor privado de petróleo y gas del Mar del Norte propiedad de Eni y  HitecVision, saldrá a bolsa en Oslo el 16 de febrero a una valoración de ~ $ 8.0b.

Eni posee el 70% de Var, habiendo contribuido con sus activos del Mar del Norte a Var a cambio de capital en 2018. Los rumores de la salida a bolsa han estado en el mercado durante semanas, ya que Bloomberg marcó los planes de cotización en enero a una valoración de $ 10 mil millones.

#3. BP Plc

Evaluate Energy señala que BP ha sido extremadamente activa en el espacio de los vehículos eléctricos en los últimos años en comparación con sus pares. En marzo, la empresa británica adquirió una participación en la firma alemana Digital Charging Solutions GmbH junto con BMW Group (OTCPK: BMWYY) y Daimler Mobility AG. DCS es uno de los principales desarrolladores europeos de soluciones de carga digital para fabricantes de automóviles y operadores de flotas de vehículos. 

En junio, BP lideró una ronda de inversión de $ 13.2 millones e invirtió $ 7 millones en la empresa de carga de vehículos eléctricos con sede en Estados Unidos IoTecha. BP completó su actividad de vehículos eléctricos para el año en diciembre, acordando adquirir otra empresa de carga de vehículos eléctricos con sede en estados Unidos, AMPLY Power.

#4. TotalEnergies SE

La multinacional energética francesa TotalEnergiesSE completó seis acuerdos bajos en carbono en 2021. La mayor parte de las inversiones en energía verde de TotalEnergies se produjeron en la primera mitad de 2021, y podría decirse que el más alto perfil de estos acuerdos tuvo lugar en el sector solar. 

En enero, la compañía adquirió una participación del 20% en Adani Green Energy Ltd. (AGEL) en la India y luego completó otra adquisición significativa una semana después, esta vez en los Estados Unidos. Ambos acuerdos son clave para los planes de Total de alcanzar los 35 GW de capacidad de producción bruta de fuentes renovables para 2025, al tiempo que agrega 10 GW por año a partir de ese momento en el futuro. AGEL tiene más de 14,6 GW de capacidad renovable contratada, con una capacidad operativa de 3 GW, más 3 GW en construcción y 8,6 GW en desarrollo. La compañía tiene como objetivo alcanzar los 25 GW de generación de energía renovable para 2025.

La adquisición en los Estados Unidos vio a Total adquirir una cartera de desarrollo de 2,2 GW de proyectos solares y 600 MW de activos de almacenamiento de baterías en Texas de SunChase Power.

# 5. Chevron Corp.

Chevron Corp. se destaca como la única no europea que aparece en esta lista. La supermajor de Estados Unidos ha sido especialmente activa en los sectores más emergentes que conforman la industria de la energía verde. Entre sus aspectos más destacados del año, Chevron realizó dos inversiones en proyectos basados en hidrógeno en los Estados Unidos. 

La primera fue una inversión en Raven SR Inc. con un puñado de socios de la industria. Más tarde, Chevron acordó adquirir ACES Delta LLC, que anteriormente era una empresa conjunta entre Mitsubishi Power Americas Inc. y Magnum Development LLC.